積立開始キャンペーン

積立開始キャンペーン

最大5000円プレゼント!この機会に積立投資を開始しよう

積立投資を行うと、資産の値動きや為替レートなどを気にすることなく、安定的に資産形成を図ることができます。
WealthNaviは、積立投資を手軽に始めることができるように「自動積立機能」を提供しています。ぜひ、この機会にご活用ください。

積立投資とは?

積立投資は、投資するタイミングや投資額を都度判断せずに、同じ投資対象の銘柄を一定間隔・一定金額で機械的に投資していく手法です。このような投資手法は「ドル・コスト平均法」とも呼ばれ、資産運用の有効な手法として知られています。

積立投資では、投資対象の銘柄の買付を高値のときは少ししか行わず、安値のときは多く行うことができます。

<積立投資のイメージ>
積立投資のイメージ

積立投資のメリットは?

投資する「タイミング」を悩む必要がない

資産運用をしていると、値動きに一喜一憂することや、購入のタイミングに悩むことがあります。

積立投資は、このような感情の問題を解決できる投資手法です。相場の動向に左右されず、機械的に投資を行っていきます。そのため、人間の心理に影響されることがなく、着実に投資額を積み上げることができます。

「銘柄の値動き」や「為替レート」を気にする必要がない

積立投資であれば、機械的に投資が行われるため、買付が割高の時期もあれば、割安の時期もあります。長期的にみると、値動きのリスクを軽減でき、結果的に積立投資期間中の全体の平均購入単価を平準化させる効果があります。

最大5000円プレゼント!積立開始キャンペーン詳細

対象 キャンペーン期間中に当キャンペーンにエントリーを行い、3ヵ月連続で自動積立を行ったお客様(1回目は新規の積立)
キャンペーン期間 2018年8月22日(水) 12:00~ 2018年11月20日(火) 12:00
現金プレゼント金額
  • 3ヵ月の自動積立による引き落とし金額の最小値(※)に応じて、以下の通りプレゼント金額が決まります。

    • 1万円 ~ 2万9999円の場合:500円
    • 3万円 ~ 4万9999円の場合:1000円
    • 5万円 ~ 9万9999円の場合:1500円
    • 10万円 ~ 19万9999円の場合:2000円
    • 20万円 ~ 29万9999円の場合:3000円
    • 30万円以上の場合:5000円
  • 1ヵ月の間に自動積立による引き落としが複数回実施された場合は、1ヵ月間の合算値とします。
現金プレゼント条件
  • キャンペーン期間中に当キャンペーンにエントリーを行う(※1)
  • 自動積立を申し込み、新規の積立引き落としから3ヵ月連続で1万円以上の引き落としが実施される。(※2)
  • 2018年11月20日(火) 時点で資産運用を行っている(※3)
  • ログイン後のキャンペーンページにて、「キャンペーンにエントリー」ボタンを押下すると、エントリーが行われます。エントリーできるのはキャンペーン期間中のみです(キャンペーン期間最終日は12:00までになります)
  • 自動積立の引き落とし月と現金プレゼント時期の関係は、下記の「引き落とし月対応表」をご参照ください。
  • 「資産運用を行っている」とは、ETFを購入していることを指します。2018年11月20日(火) 時点で資産運用を行っているためには、2018年11月20日(火) 20:00頃までにリスク許容度の決定と入金を行い、ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が2018年11月20日(火) までになっている必要があります。
現金プレゼント方法 初回引き落とし月により2019年1月中旬~3月中旬 WealthNaviの口座へご入金
  • 手続きの都合により前後する場合があります。

引き落とし月対応表

  期間① 期間② 期間③
引き落とし
初月
2018年
9月
2018年
10月
2018年
11月
引き落とし
2ヵ月目
2018年
10月
2018年
11月
2018年
12月
引き落とし
3ヵ月目
2018年
11月
2018年
12月
2019年
1月
現金
プレゼント
時期
2019年
1月中旬
2019年
2月中旬
2019年
3月中旬

3ヵ月連続で自動積立を行ったものの、途中で積立額を減額した場合、3ヵ月のうち積立額が最小となった月の金額からプレゼント金額を計算します

(例)1ヵ月目が5万円積立、2ヵ月が3万円積立、3ヵ月が2万円積立の場合、積立額が小さい3ヵ月の2万円に合わせて500円プレゼント

注意事項

  • 当キャンペーンの対象は「WealthNavi」のお客様となります。
  • キャンペーンのエントリー完了後はキャンセルできません。
  • キャンペーンのエントリーと自動積立の申し込みは、順番が前後しても問題ありません。
  • 2018年9月・2018年10月・2018年11月のいずれかに新規の積立の引き落としをされたお客様が対象です。それ以前に積立申込はしているが、残高不足などで積立の引き落としがまだ1度もされていないお客様も、2018年9月・2018年10月・2018年11月のいずれかに新規で引き落としされれば、当キャンペーンの対象となります。
  • 自動積立の引き落とし日を「末日」に選択した場合、末日が土日・祝祭日のため実際の引き落としが翌月となった場合でも、当該末日が属する月の引き落とし分として計算いたします。
  • お選び頂ける積立の引落日は、申し込みを行う時期や引落日の選択により引き落としが当月に間に合わず、翌月からの引き落としになる場合があります。
  • 以下の場合、当キャンペーンの対象外となります。
    • 2018年8月以前に、自動積立による引き落としが行われたことがある場合
    • エントリーが未完了の場合(エントリーが完了した場合、ログイン後のキャンペーンページのボタンが「キャンペーンにエントリー済」となります)
    • 名義貸しや名義借りが判明した場合
    • 現金プレゼントの入金の際、口座解約手続きがされている場合
  • 積立の申し込み内容を変更すると、引落日の設定期間が変わり、当キャンペーンの対象外となることがあります。
  • 当キャンペーンは事前の予告なしに中止・変更される場合があります。
  • 当キャンペーンにて受け取った現金プレゼントは、課税対象になる場合があります。税に関する詳細は税務署ならびに税理士などの専門家にお問い合わせください。

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