WealthNaviスタートキャンペーン

WealthNaviスタート!10万円キャンペーン:今なら10万円から資産運用が始められます!さらにキャンペーン期間中の入金金額に応じて手数料キャッシュバック!2017年11月1日(水)から2017年11月30日(木)まで

〜ロボアドバイザーNo.1記念!〜
WealthNaviスタートキャンペーン

「WealthNavi」はサービスのリリース後、多くの方にご好評いただき、預かり資産は300億円・申込件数45,000件を突破。預り資産とユーザー数で、国内No.1のロボアドバイザーとなりました。(※)

今回、さらに多くの方にWealthNaviを利用いただけるよう、10万円から資産運用を始められるようにし、キャンペーン期間の入金額に応じて一定期間、最大2ヶ月間、手数料の半額をキャッシュバックするキャンペーンをご用意しました。

これまでロボアドバイザーを始めるのを悩んでいた方、これから始めたいすべての方に。ぜひ「ロボアドバイザーNo.1記念! WealthNaviスタートキャンペーン」をご活用ください。

※預かり資産と運用者数で国内首位。出典:日本投資顧問業協会(2017年6月)

資産運用はいくらから
始めればいい?

WealthNaviでの資産運用を考えている多くの方から、「いくらから始めればいいのか?」というご質問をいただきます。そこで、WealthNaviのユーザーが資産運用を始めた平均金額と、資産運用にあててよいお金の考え方をご紹介します。

WealthNaviを始めた平均金額は75.9万円

WealthNaviのユーザーは、平均75.9万で資産運用を始めています。年収別にみると年収が高いほど初回の入金額も大きくなる傾向があります。※1

年収別の初回入金額※2
年収 300万円
未満
300万円〜500万円
未満
500万円〜1000万円
未満
1000万円〜2000万円
未満
2000万円
以上
平均
入金額 58.2万円 61.3万円 77.6万円 93.8万円 152.4万円 75.9万円
年収 入金額
300万円
未満
58.2万円
300万円〜500万円
未満
61.3万円
500万円〜1000万円
未満
77.6万円
1000万円〜2000万円
未満
93.8万円
2000万円
以上
152.4万円
平均 75.9万円

※1:年収はあくまで参考です。お客様の資産運用の目標や資産状況により入金額をご検討ください。
※2:2017年7月1日~2017年10月24日にWealthNaviで資産運用を始めたユーザーのデータ

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資産運用にあててよいお金の考え方

資産運用にあてるお金は、しばらく使う予定のない余裕資金にしておくのがお勧めです。食費や家賃などの日々の生活費、車の買い替えなど近い将来に使う予定があるお金、急な病気や失業などに備えるお金(生活防衛資金)を計算しましょう。これらを自分の資産や収入から差し引いて、残ったものが余裕資金であり、資産運用にあててよいお金になります。

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10万円でも
最適ポートフォリオを構築

WelthNaviは、お客様に合ったバランスで自動的にETF(上場投資信託)を組み合わせています。

これまでの方法では、10万円で資産運用をしようとすると、ETFを最適なバランスで組み合わせたポートフォリオ(資産の組み合わせ)を作ることができませんでした。ETFは1株単位の取引であり、ETFごとに最低投資額が定まってしまうため適正な比率でETFを購入できず、結果として最適なポートフォリオを組むことができなかったためです。

そこでWealthNaviは、端株取引という新たな取引の仕組みを取り入れて、1株に満たない1000分の1単位の端株を取引できるようにしました。これにより、10万円でもETFをバランスよく購入し、最適なポートフォリオを組めるようになりました。

従来の取引方法でバランスの崩れた
ポートフォリオの例
一部のETFしか購入できていない
端株取引によってバランスの取れた
ポートフォリオの例
必要なETFがすべて購入できている

詳細はこちらから≫

ロボアドバイザーNo.1記念!
WealthNaviスタートキャンペーン詳細

対象となるお客様 キャンペーン期間中に初めて資産運用を開始されたお客様
キャンペーン期間 2017/11/1(水)〜 2017/11/30(木)
特典

特典1
10万円から資産運用が開始可能

特典2
キャンペーン期間中の入金額に応じてキャッシュバック
  • 入金額が30万円以上100万円未満の場合:1ヶ月間(※1)の手数料の半額
  • 入金額が100万円以上の場合:最大2か月間(※2)の手数料の半額

※1 2017/12/1〜2017/12/31の期間
※2 キャンペーン期間内の資産運用開始日〜2017/12/31の期間

適用条件 特典1
  • ①2017/11/1 ~ 2017/11/30に新規で資産運用開始(※1)

特典2
  • ①2017/11/1 ~ 2017/11/30に新規で資産運用開始(※1)
  • ②2017/11/1~2017/11/30の入金額に応じて適用条件が異なる
  • 入金額が30万円以上100万円未満の場合:
    資産運用開始~2017/12/31 19:59:59の間に、入出金額の合計(※2)が30万円を1度も下回らない
  • 入金額が100万円以上の場合:
    資産運用開始~2017/12/31 19:59:59の間に、入出金額の合計(※2)が100万円を1度も下回らない

※1 資産運用を開始とは、ETFの購入が行われることを指します。2017/11/1~2017/11/30に新規で資産運用を開始するためには、2017/11/1~2017/11/30 20:00頃に、リスク許容度の決定と、10万円の入金をすることが必要です。

※2 総入金額から総出金額を差し引いた金額のことです。なお2017/12/31 19:59:59時点で未出金の出金依頼が存在する場合は、その分を差し引きます。

キャッシュバックの方法 2018年1月中旬 WealthNavi口座へご入金

注意事項

  • 口座開設には最大1週間程度の期間が必要です。
  • 当社の判断により、口座開設をお断りすることがあります。
  • キャッシュバック金額は、小数点以下を切り捨てします。
  • 以下の場合、本キャンペーンの対象外となります。
    • WealthNavi for SBI証券、WealthNavi for 住信SBIネット銀行、WealthNavi for ANAの口座をお持ちのお客様
    • 法人のお客様
    • 名義貸しや名義借りが判明した場合
    • 現金プレゼントの入金の際、口座解約手続きがされている場合
  • 振込入金の場合、当日の営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由で、WealthNavi口座への反映が翌営業日となることがあります。また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスや不具合などにより入金の反映に時間がかかることがあります。
  • 本キャンペーンは事前の予告なしに中止・変更される場合があります。
  • 本キャンペーンにて受け取った現金プレゼントは、課税対象になる場合があります。税に関する詳細は税務署ならびに税理士などの専門家にお問い合わせください。
  • 本キャンペーン期間中に資産運用を開始されたお客様は、キャンペーン期間終了後、入金額が30万円に満たない場合でも資産運用が継続されます。