ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
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※画面はイメージです。
※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2020年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2020年7月時点）
世界への分散投資に
ウェルスナビが
選ばれている理由
選ばれている理由①
資産運用のプロセスを
すべて自動化
資産運用を個人で行うには、多くの知識や時間を必要とします。WealthNaviは、金融商品の選定から税金の最適化※まで、従来の資産運用のプロセスをすべて自動化。忙しく働く世代も、手間なく資産運用をはじめられます。
※一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。
選ばれている理由④
「長期・積立・分散」で
リターンの最大化をめざす
WealthNaviの資産運用は10年、20年、30年と続けていくことで、より利益を生む可能性が高まります。資産運用の王道と言われる「長期・積立・分散」投資を通じて、お客様の資産づくりをサポートしていきます。
資産運用のシミュレーション
- ・運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
- ・表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細はこちらをご参照ください。
- ・2020年2月時点のWealthNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ 米国株（VTI）31.9%、日欧株（VEA）21.6%、新興国株（VWO）6.5%、」に基づくシミュレーションです。
米国債券（AGG）28.2%、金（GLD）6.8%、不動産（IYR）5.0%閉じる
安心・安全への取り組み
提携パートナーとの協力により
良いサービスを
優遇プログラムや割引特典、マイル・ポイントがたまるなど、
お客様の「長く続ける」をサポートする施策をご用意しています。
分別管理、投資者保護基金による
資産の保全
金融商品取引法により、お客様の財産とWealthNaviの固有財産を分別管理することが義務付けられています。
万が一当社が破綻しても、お客様の財産は原則保護されます。
