サービス公開5周年記念
お客様と振り返る
おかげさまで
WealthNaviは
5周年を迎えました
ここまで支えてくださったお客様に感謝しながら、
積み重ねてきた年月をともに振り返りたいと思います。
20万人を超える
働く世代のお客様
一人
ひとりの資産運用を
サポートしています。
投資経験者を中心に、
安心して資産運用を
おまかせいただいて
います。
機能・サービスの
進化により、
投資初心者のお客様も
増えています。
多くのお客様が
「長期・積立・分散」
の
資産運用を
継続しています。
短期的なリスクを
受け入れつつ、
長期でじっくり資産を
増やしています。
コロナショックによる
一時的なマイナスも、
多くのお客様が
乗り越えました。
お客様からの声を
もとに、
これからも
サービス向上に
努めていきます。
提携パートナーと
ともに、誰もが
安心して
利用できる
金融インフラを
目指します。
働く世代に豊かさを。
WealthNaviは
誰もが安心して利用できる
金融インフラとなり、
働く世代のより豊かな人生を
サポートしていきたいと考えています。
コロナショックを乗り越えた
20万人の成功体験を30万人に。
そして、ますます広げられるように。
この先も一層努力してまいります。
お申し込みは最短3分
を始めよう
| ※1 | 2021年6月30日時点の運用者数（1万人未満は切り捨て）。「運用者」とは1円以上の預かり資産がある顧客を指す |
|---|---|
| ※2 | 2021年6月30日時点の運用者の年代別割合（小数点第1位を四捨五入） |
| ※3 | 2021年7月22日に実施したアンケートでの質問「WealthNaviをどのくらいの期間続けていただく予定でしょうか。」に対する回答（調査対象：預かり有価証券の残高がある口座、回答者数：3,691人）。回答者の年代別割合を調査対象の年代別割合になるよう補正して集計（小数点第1位を四捨五入）。年代別割合は小数第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％になりません |
| ※4 | 2021年6月30日時点の運用者のうち、申込時の「株・投資信託・外貨預金・FX・債券のいずれかの投資経験がありますか？」の質問に対して、「はい」／「いいえ」と回答した人の割合（小数点第1位を四捨五入） |
| ※5 | 2021年7月22日に実施したアンケートでの質問「WealthNaviを知ってから、実際の利用を決めたポイントはどこですか？」に対する回答（回答者数：3,691人） |
| ※6 | 2021年7月22日に実施したアンケートでの質問「WealthNaviを利用してよかったことがありましたら教えてください。」に対する回答（回答者数：3,691人） |
| ※7 | ダイレクト事業のお客様、一部の提携パートナー事業のお客様向けのサービス |
| ※8 | 「北國おまかせNavi」のお客様向けのサービス |
| ※9 | ダイレクト事業のお客様向けのサービス |
| ※10 | 「WealthNavi for SBI証券」のお客様向けのサービス |
| ※11 | 2021年6月30日時点の運用者のうち、申込時の「株・投資信託・外貨預金・FX・債券のいずれかの投資経験がありますか？」の質問に対して、「いいえ」と回答した人数（小数点第2位を四捨五入） |
| ※12 | 2021年6月30日時点。預かり有価証券の残高がある口座数のうち、積立設定のある口座数の割合（小数点第1位を四捨五入） |
| ※13 | 2021年6月30日時点。預かり有価証券の残高がある口座において、月間積立設定金額を積立設定のある口座数で割って算出（小数点第2位を四捨五入） |
| ※14 | 2020年6月30日までに運用を開始した口座数のうち、運用開始月から12ヶ月後にWealthNaviで運用している口座数の割合（小数点第1位を四捨五入） |
| ※15 | 2021年6月30日時点。預かり資産合計を運用者数で割って算出（小数点第1位を四捨五入） |
| ※16 | 2021年6月30日時点。運用者が設定している各リスク許容度の比率（小数点第1位を四捨五入）。投資において「リスク」とは「不確実性」を意味しており、リスク許容度とはどの程度の不確実性を受け入れるかを示したもの。リスク許容度は、数字が大きいほどリスク・期待リターンが高いことになる |
| ※17 | 2021年6月30日時点。ライフプラン設定済み運用者の「必要な老後資金」の平均値（小数点第1位を四捨五入） |
| ※18 | 「利用を継続」とは、2020年2月20日から3月23日の期間の初日にETFの残高があり、期間中に一部または全部の出金（1円以上）がないことを指す |
| ※19 | 2021年6月30日時点。運用開始から3年以上経過、かつ預かり有価証券の残高がある口座のうち、運用益がプラスになっている口座の割合（小数点第1位を切り捨て） |
| ※20 | 2021年7月22日に実施したアンケートでの質問「WealthNaviの満足度について教えてください。」に対する回答（回答者数：3,691人）。小数点第1位を四捨五入。回答別の割合は小数点第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％になりません |
| ※21 | 2020年12月22日に実施したアンケートでの質問「その他、ご要望やご意見がございましたらご記入ください。」に対する回答（回答者数：1,553人） |
| ※22 | 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2020年9月末現在）『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査（2021年2月12日時点） |
| ※23 | 2020年5月22日に実施したアンケートでの質問「その他、ご要望やご意見がございましたらご記入ください。」に対する回答（回答者数：3,273人） |
| ※24 | 当社主催オンラインセミナーの参加者。2020年7月～2021年6月累計（小数点第2位を四捨五入） |
| ※25 | 2021年7月13日時点の預かり資産（小数点第1位を四捨五入） |
| ※26 | 2021年8月2日時点でサービス開始済みの提携パートナー。対面とオンラインを融合させたハイブリッド型の投資一任サービスを提供する提携パートナーを含む |
| ※27 | 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2021年6月時点） |
| ※28 | 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2021年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2021年6月時点）。当該調査資料「ラップ業務」「投資一任業」掲載業者のうち、インターネット取引専業業者による投資一任契約型運用サービスに係る開示資料の比較（小数点第1位を四捨五入） |