NISAが自動で使える
おまかせ資産運用

  • 預かり資産 5000 億円突破 ※1
    ※1 2021年7月13日時点
  • 運用者数 26 万人ご利用中 ※2
    ※2 2021年3月31日時点の運用者数

※1 2021年7月13日時点 ※2 2021年3月31日時点の運用者数

投資の知識や経験がなくてもNISAがおまかせで
始められます

  • 分配金・売却益に
    税金がかかりません※3

    ※3 「おまかせNISA」は、一般NISAを利用します。毎年120万円の非課税枠(上限)が設定され、WealthNaviを通じて投資するETF(上場投資信託)の配当・譲渡益等が最長5年にわたり国内の所得税・住民税は非課税です。

  • 非課税枠のご利用状況も
    すぐに確認できます

  • 通常口座+NISA口座で
    資産配分を調整します

※ 提携サービス(WealthNavi for ◯◯など)への提供も順次開始しております。 詳しくはこちら

「おまかせNISA」を詳しく見る

世界への分散投資で世界経済の成長率を上回る
リターンをめざします

世界約50カ国11,000銘柄に
自動で分散投資

6〜7つのETF(​上場投資信託)を通じて、世界約50カ国11,000銘柄に自動で分散投資。中長期的に世界経済の成長率を上回るリターンをめざします。

世界中のさまざまな資産に分散

世界中のさまざまな資産に分散

※ 投資対象国のイメージです。

値動きの異なる資産を
組み合わせてリスクを分散

国内外の株式をはじめ、債券、金、不動産など、値動きが異なる資産をバランスよく組み合わせることにより、投資のリスクを低減させます。

WealthNaviのポートフォリオ
(リスク許容度3、2021年4月現在)

WealthNaviのポートフォリオ

※ 配分比率は小数第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%になりません。

世界水準の資産運用を手間や時間をかけずに
おまかせで行えます

資産運用のプロセスを
自動でサポート

金融商品の選定から税金の最適化※4まで、従来の資産運用のプロセスを自動化。忙しく働く世代も、手間なく資産運用をはじめられます。

資産運用のプロセスをすべて自動化

※4 一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。「おまかせNISA」をご利用の方はDeTAXは適用されません。

口座開設の流れ

長期でじっくり続けることで利益を生む
可能性が高まります

100万円から始めて、毎月3万円の積立投資を30年間続けた場合のシミュレーションでは、
元本の1,180万円が、50%の確率で2,225万円以上になるという結果になりました。

資産運用のシミュレーション

資産運用のシミュレーション 資産運用のシミュレーション
  • ・運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
  • ・表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細はこちらをご参照ください。
  • ・2021年4月時点のWealthNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ
    米国株(VTI)33.5%、日欧株(VEA)19.6%、新興国株(VWO)7.6%、
    米国債券(AGG)28.5%、金(GLD)5.8%、不動産(IYR)5.0%閉じる
    」に基づくシミュレーションです。

働く世代の資産運用として多くのお客様から
ご満足の声ぞくぞく

多くの方に選ばれています

※5 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2020年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2020年12月時点)

投資経験者の方に
選ばれている

ウェルスナビのお客様の71%が投資経験者。
投資経験がある方に選ばれ、お使いいただいています。

※ 2020年12月31日時点の口座開設者のうち、申込時の「株・投資信託・外貨預金・FX・債券のいずれかの投資経験がありますか?」の質問に対して、
「はい」と回答した人の割合(小数点第1位を四捨五入)

おまかせ資産運用に
ご満足の声

ウェルスナビのお客様に満足度をお聞きしたところ、
84%の方に「とても満足/やや満足」とお答えいただきました。

※ 2020年5月22日に実施したWealthNaviのユーザーへのアンケートでの質問「「WealthNavi」の満足度について教えてください。」
に対する回答(回答者数:3273人)。小数点第1位を四捨五入
  • WealthNaviだといろいろ任せられるのでその辺が安心
    ですね。

    50代・会社員・投資経験約20年以上

    ※ 個人の感想です。

  • ほったらかしで出来るっていうのがすごくよかったです。

    30代・会社員・投資経験約4年

    ※ 個人の感想です。

  • WealthNaviだったら勝手にやってくれるので助かります。

    20代・モデル/大学院生・投資経験約5年

    ※ 個人の感想です。

口座開設の流れ

長くお使いいただくために安心・安全への取り組みを
実施しています

強固なセキュリティで
資産運用をサポート

2段階認証機能の提供をはじめ不正送金の防止、
データ暗号化などセキュリティ対策に全力で取り組んでいます。

提携パートナーと協力し
より良いサービスを

優遇プログラムや割引特典、マイル・ポイントがたまるなど、
お客様の「長く続ける」をサポートする施策をご用意しています。

  • SBI証券
  • 住信SBIネット銀行
  • ANA
  • ソニー銀行
  • イオン銀行
  • 横浜銀行
  • JAL
  • TOKYU POINT
  • auじぶん銀行
  • SBIネオモバイル証券
  • 東京海上日動
  • ODAKYU
  • 東京スター銀行
  • 三菱UFJ銀行

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