世界経済の
成長を上回る
資産運用を目指す

  • 預かり資産 5500 億円突破 ※1
    ※1 2021年9月6日時点
  • 運用者数 28 万人ご利用中 ※2
    ※2 2021年6月30日時点の運用者数

※1 2021年9月6日時点 ※2 2021年6月30日時点の運用者数

世界経済を味方に

世界経済が成長し続けるという前提に立てば、
世界全体に投資するのが合理的です。

世界経済を味方に

※ 投資対象国のイメージです。

1992年からの25年間で
世界経済は約3倍に成長

世界と日本の経済成長

世界と日本の経済成長

※1992年〜2017年の名目GDPの推移(ドルベース/出典 IMF)

世界全体への投資を
25年続けると資産は約2.4倍に

「長期・積立・分散」による
25年間のシミュレーション(当初1万ドル・毎月300ドル)

「長期・積立・分散」による25年間のシミュレーション

※ 1992年1月に1万ドルでスタートし、2017年1月までの25年間、毎月300ドルずつ積立投資をしたときのシミュレーション。25年間の累積元本は10万ドル。2017年2月のWealthNaviのリスク許容度3の推奨ポートフォリオ(米国株30.6%、日欧株21.5%、新興国株5.0%、米国債券29.1%、金8.8%、不動産5.0%)で、資産のバランスが崩れないように調整(リバランス)を行い続けたとする。預かり資産額に対し年率1%(税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用)の手数料を控除

口座開設の流れ

自動でおまかせの
資産運用

ウェルスナビなら、世界全体への分散投資を
自動でおまかせで行えます。

世界約50カ国1万1000銘柄へ
自動で分散投資

WealthNaviのポートフォリオ(リスク許容度3、2021年4月現在)

世界約50カ国1万1000銘柄へ自動で分散投資

※ 配分比率は小数第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%になりません。

商品選びや資産のメンテナンスも
自動でおまかせ

自動でおまかせできる

商品選びや資産のメンテナンスも自動でおまかせ

※ 一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

長期でじっくり続けることで
利益を生む可能性が高まる

資産運用のシミュレーション(当初100万円・毎月3万円)

資産運用のシミュレーション 資産運用のシミュレーション
  • ・運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
  • ・表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細はこちらをご参照ください。
  • ・2021年4月時点のWealthNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ
    米国株(VTI)33.5%、日欧株(VEA)19.6%、新興国株(VWO)7.6%、
    米国債券(AGG)28.5%、金(GLD)5.8%、不動産(IYR)5.0%閉じる
    」に基づくシミュレーションです。

あなたの運用プランを
シミュレーション

WealthNaviの運用実績

サービス開始後のパフォーマンス(ドル建て)2016年1月19日~2021年9月30日

2016年1月からのパフォーマンス(ドル建て)

※前提条件
サービス開始当初(2016年1月19日)からWealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合のパフォーマンス
・サービス開始当初(2016年1月19日)に初回投資100万円、その後は毎月3万円を積立投資
・半年ごとにリバランス実施
・手数料控除後
・手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1%(税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用)
・分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
・ETFの分配金は権利落ち日に再投資
・Refinitivのデータに基づきWealthNaviにて作成

CEO柴山の運用実績

投資額の累計558万円が、867万円以上(+55.39%)になり、※31年あたり※4にすると+10.7%となっています。

CEO柴山の2016年1月~2021年9月の
運用実績(円建て)

CEO柴山の2016年1月~2021年9月の運用実績(円建て)

※3
・入出金の履歴について
WealthNaviのサービス開始当初(2016年1月)に100万円を入金。一度出金した後に、300万円の入金。これはWealthNaviの招待制期間内に、入出金の試験を実施したもの。
・リスク許容度の変更について
リスク許容度は当初2で、2016年7月に5に変更。これはWealthNaviの招待制期間内に、異なるリスク許容度のポートフォリオについて運用状況をモニタリングしていたもの。
・自動積立について
2016年8月より毎月3万円を自動積立しており、2016年12月のみ5万円に増額。2017年6月より、6月と12月はボーナス時の加算を用いて8万円に増額。2017年7月からはおつり投資アプリ「マメタス」を利用した積立を開始。
※4 ここで算出したリターンはIRR(Internal Rate of Return:内部収益率)。本件は追加投資を継続的に行った事例であるため、分析期間の始め頃に投資された元本と、終わり頃に投資された元本では、運用されていた期間の長さが異なります。このような運用期間の違いを反映して1年あたりのリターンを算出したものです。

口座開設の流れ

安心・安全の取り組み

投資初心者の方でも安心して資産運用を続けられるよう
一人ひとりをサポートします。

預かり資産・運用者数・顧客満足度
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  • ロボアドバイサー no.1 運用者数
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※5 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2021年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2021年6月時点)
※6 2021年 オリコン顧客満足度®調査 ロボアドバイザー 第1位

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