「長期・積立・分散」の資産運用が
当たり前の世の中に——。
そんな思いからスタートして10年。
お客様からいただいた数々の声をもとに
地道にサービス改善を重ねてきました。
その一歩一歩の積み重ねが、
運用者数50万人、預かり資産2兆円という
現在の広がりにつながっています。
まだ10年。
私たちはさらに進化していきます。
これからも、お客様一人ひとりの
「答え」であり続けるために。
- 運用者数は2026年3月末時点。「運用者」とは1円以上の預かり資産がある顧客を指す。預かり資産は2026年5月11日時点。
社会の変化とともに、
さまざまな問いと向き合い続けた
10年———
サービス開始
王道の「長期・積立・分散」を、
テクノロジーの力で
だれもが実践できるかたちに。
5つの質問で、お客様ごとに最適な運用プランを提示。積立や資産配分の見直しなどもすべて自動化し、忙しい方や経験がない方でも世界中への分散投資を「おまかせ」で続けられる仕組みを実現しました。
老後2,000万円問題
コロナ・ショック
不安なときこそ、
仕組みに加えて
情報発信でも支える。
過去の行動データをもとにお客様が不安を感じやすい局面を捉え、相場急変時には落ち着いて判断できるよう私たちの考えを丁寧にお伝えしてきました。また、毎週ニュースレターをお届けするなど、普段から迷わず続けられるようサポートしています。
新NISA開始
複雑な新NISAも「おまかせ」で。長期の資産運用に役立つ制度には積極的に対応。
難しい商品選びや、2つの非課税枠の使い分けに悩むことなく、だれもがNISAの非課税メリットを活用した資産運用が自動で行えます。これからも、長期の資産運用に役立つ制度の変化に対応し続けます。
証券口座の
不正アクセス問題
最新のテクノロジーを活用し、
使いやすさはそのままに
安全性を高め続ける。
証券口座の乗っ取りや不正取引が社会問題となる中、安全性と利便性の高いパスキーを業界に先駆けて導入しました。お客様が安心して長期投資を続けられるよう、セキュリティのアップデートに取り組んでいます。
お客様の声に耳を傾けながら、
機能・サービスをアップデートし続けてきました。
数字で見る
ウェルスナビの「広がり」
サービス開始から10年で着実に普及してきた、おまかせの資産運用サービス。
多くのお客様から選ばれてきた事実が、数字にも表れています。
- ※4 2026年5月11日時点の預かり資産（2017年は1億円未満を四捨五入）。
- ※5 2026年3月末時点の運用者数（1万人未満は切り捨て）。「運用者」とは1円以上の預かり資産がある顧客を指す。
数字で見る
ウェルスナビの「積み重ね」
10年間。毎日の運用の裏側で、ポートフォリオのメンテナンスやサポートを積み重ねてきました。
いくつか象徴する数字をご紹介します。
- ※6 2016年1月～2026年1月30日までに実施した定期リバランス、臨時リバランスの合計回数。
- ※7 2016年のサービス開始から2026年6月末までの累計コラム投稿数。公開を終了したコラムを含む。
- ※8 2020年4月1日～2026年5月30日までに実施したライブ配信セミナーの実施回数。
CEO柴山より皆様へ
おかげさまで、ウェルスナビはサービス開始から10周年を迎えることができました。ご利用いただいている全てのお客様に、心より感謝を申し上げます。
10年前にサービスを立ち上げたきっかけは、私自身が日米の「金融格差」を目の当たりにしたことです。
スペシャルコンテンツ
これからの10年も安心して「おまかせ」いただくために。
ウェルスナビの資産運用がもっとよくわかるコンテンツをご紹介します。
10年分の感謝を込めて
キャンペーン開催中
