ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
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運用データ
データでわかる
ウェルスナビの運用状況
運用状況をより深くご理解いただけるよう、パフォーマンスをデータで開示しています。
運用状況ハイライト
（年4回更新）
- 円建て
- ドル建て
サービス開始後の累積パフォーマンス
2016年1月19日～2026年6月末（積立なし、円建てドル建て）
期間別の騰落率
2026年6月末時点（積立なし、円建てドル建て）
| リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +15.2% | +13.6% | +36.4% | +289.9% | 13.6% |
| 4 | +13.9% | +12.8% | +36.2% | +276.8% | 12.9% |
| 3 | +11.4% | +10.8% | +31.4% | +221.8% | 11.2% |
| 2 | +8.0% | +8.3% | +25.4% | +168.5% | 9.2% |
| 1 | +5.0% | +6.9% | +23.4% | +123.9% | 7.9% |
| リスク 許容度 |
過去 3カ月 |
過去 6カ月 |
過去 1年 |
サービス 開始から |
(ご参考) リスク 水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +13.5% | +9.4% | +21.9% | +183.6% | 13.2% |
| 4 | +12.1% | +8.6% | +21.7% | +174.1% | 12.4% |
| 3 | +9.7% | +6.7% | +17.5% | +134.1% | 10.5% |
| 2 | +6.4% | +4.3% | +12.1% | +95.3% | 8.1% |
| 1 | +3.4% | +2.9% | +10.3% | +62.9% | 6.9% |
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
前提条件はこちら- 円建て
- ドル建て
3カ月ごとの騰落率
2026年6月末時点（積立なし、円建てドル建て）
- リスク
許容度
1 - リスク
許容度
2 - リスク
許容度
3 - リスク
許容度
4 - リスク
許容度
5
当該運用パフォーマンスは過去データに基づき計算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。
前提条件はこちらグラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額／累積元本額－１で計算しています。
【前提条件】
- サービス開始日（2016年1月19日）を100として、ウェルスナビの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の運用成果を指数化
- パフォーマンス計算では現金比率を2％としており、手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1％（税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用）を日々のリターンより日次で控除
- 追加投資はせず、分配金は権利落ち日に同資産に再投資
- 半年ごとのリバランス実施を想定
- 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
「（ご参考）リスク水準」は、将来リターンの変動性を示す指標であり、リターンの標準偏差（年率）として算出されます。
【前提条件】
ウェルスナビのサービス開始時より各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合の、3カ月ごとの騰落率（3月末、6月末、9月末、12月末）を計算しています。ただし、サービス開始時（2016年1月19日）から2016年3月末までの計算期間は3カ月未満となります。
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