NISA口座をお持ちの方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様

※2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。

NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得いただき、「通知書受付番号」と合わせてWealthNaviへ郵送ください。
また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。

ご用意いただくもの

本人確認の書類

または

運転免許証・マイナンバーカードをお持ちでない場合

パスポートでのお申し込みも可能です。

パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを［運転免許証 表面］欄、住所が記載されたページ（所持人記入欄）を［運転免許証 裏面］欄に、それぞれアップロードしてください。

※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。

WealthNaviの
口座

• ・ログインID
• ・パスワード

• WealthNaviの口座をお持ちでない方は、 こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。

廃止通知書

• ・勘定廃止通知書
• または
• ・非課税口座廃止通知書

通知書
受付番号

• ・通知書受付番号

• 通知書受付番号は、送付先参照時にご確認いただけます。

【NISA口座をお持ちの方】お申し込みの流れ

STEP1

WealthNaviに
ログイン

WealthNaviの口座開設がお済みの方は、ログイン後のメニューで「おまかせNISA」を選択してお申し込みください。

STEP2

本人確認書類の
アップロード

本人確認書類を画面の指示に従いアップロードしてください。
アップロードする方法はこちらをご確認ください。

STEP3

取得した必要書類を当社へ郵送

NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の発行を申請いただき、「通知書受付番号」とともに当社へ郵送ください。

STEP4

当社および
税務署による審査

当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。

ご利用開始時期・非課税枠のご利用状況に関するご注意

当年の非課税枠が未使用であり、当年1月〜9月までにお申し込みいただいた方は当年よりご利用いただけます。
他の金融機関にて当年の非課税枠をご利用済みの方は、当年1月〜9月の間にお申し込みを受け付けることができません、当年10月以降にあらためてお申し込みください。
当年10月以降にお申し込みいただいた方は、翌年よりご利用いただけます。