グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額÷累積元本額で計算しています。

【前提条件】

• サービス開始当初（2016年1月19日）に初回投資100万円、その後は毎月3万円を積立投資
• WealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合のパフォーマンス
• 半年ごとにリバランス実施
• 手数料控除後
• 手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1％（税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用）
• 分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
• ETFの分配金は権利落ち日に再投資
• Refinitivのデータに基づきWealthNaviにて作成

グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額÷累積元本額で計算しています。

【前提条件】

• 1992年1月末に100万円で運用開始し、翌月から2022年1月まで毎月末に3万円ずつ積立投資
• 2017年4月時点のWealthNaviのリスク許容度3の推奨ポートフォリオ（米国株30.6％、日欧株21.5％、新興国株5.0％、米国債券29.1％、金8.8％、不動産5.0%）で毎月末にリバランスした想定で試算
• 年率1％（税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用）の手数料控除後
• 分配金や譲渡益にかかる税金は考慮せず
• ETFの分配金は権利落ち日に再投資
• ETF設定前の期間は、当該資産クラスに対応するインデックス等のデータを利用、ただしETF経費率を控除 （米国株：Wilshire 5000、日欧株：MSCI EAFE Index、新興国株：MSCI Emerging Markets Index、米国債券：Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index、金：LBMA Gold Price、不動産：Dow Jones U.S. Real Estate Index）
• Refinitivのデータに基づきWealthNaviにて作成