このコラムで記載される「NISA」とは、2014年から2023年までの各年に適用されるNISA制度となります。
2024年以後の各年に適用されるNISA制度に対応した「おまかせNISA」については、こちらをご覧ください。
WealthNaviには、銀行口座などから毎月一定額を投資にまわす「自動積立」の機能があります。「おまかせNISA」を利用開始後も、積立機能をそのままご利用いただけます。
お客様は自動積立を続けていただくだけで、NISA口座を活用した資産運用が自動で行われます。
ご自身でNISA口座で取引する銘柄を気にしたり、どれだけ買えるかを計算したりする必要はありません。
「おまかせNISA」の運用開始後の積立はNISA口座で投資
非課税枠が埋まった後も積立は継続され、自動で通常の口座で投資されます。また、翌年になり新たな非課税枠が設定されると、NISA口座での投資が自動で行われるようになります。
追加投資も自動で非課税枠を活用
積立設定に加えて、ボーナス等のまとまったお金を追加でご入金いただいても、非課税枠の空きに合わせて、自動でNISA口座で投資が行われます。
積立に加えてスポットでの追加投資でも非課税枠を活用
「長期・積立・分散」の資産運用を全自動でおまかせできるWealthNaviの特長はそのままに、利益が非課税となるメリットが加わったのが「おまかせNISA」です。
ご自身に合った方法で、非課税メリットを生かしながら長期投資を成功させましょう。
おまかせNISAのお申し込みを検討されている方
- 「おまかせNISA」を利用するには 、WealthNaviの口座開設が必要です。
- WealthNaviの口座開設がお済みの方は、ログイン後の「おまかせNISA」メニューよりお申し込みいただけます。
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