世界経済の成長を上回る
リターンをめざす

世界水準の資産運用

  • 預かり資産 6000 億円突破 ※3
  • 運用者数 30 万人ご利用中 ※4

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2021年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2021年6月時点) ※2 2021年 オリコン顧客満足度®調査 ロボアドバイザー 第1位 ※3 2021年11月10日時点 ※4 2021年9月30日時点の運用者数

世界水準の資産運用を
手間なくおまかせで

世界約50カ国
1万1,000銘柄に分散投資

株式、債券、金、不動産に、最適な配分で幅広く投資。リスクを抑えながら、世界経済の成長の恩恵を取り込みます。

世界中のさまざまな資産に分散

世界中のさまざまな資産に分散

※ 投資対象国のイメージです。

難しいことは
自動でおまかせ

資産運用のプロセスを自動化。金融の専門知識がなくても、忙しくて時間がなくても、世界水準の資産運用をおまかせで行えます。

従来の資産運用をすべて自動化

※一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

口座開設の流れ

世界への分散で
世界経済の成長を味方に

1992年からの25年間で
世界経済は約3倍に成長

ウェルスナビは世界全体に幅広く投資することで、
世界経済の成長を上回るリターンをめざします。

日本と世界の経済成長

※1992年〜2017年の名目GDPの推移(ドルベース/出典 IMF)

長期的にリターンの
最大化をめざす

10年、20年、30年と続けることで、より利益を生む可能性が高まります。
「長期・積立・分散」でお客様の資産づくりをサポートします。

資産運用のシミュレーション

  • ・運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
  • ・表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細はこちらをご参照ください。
  • ・2021年4月時点のWealthNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ
    米国株(VTI)33.5%、日欧株(VEA)19.6%、新興国株(VWO)7.6%、
    米国債券(AGG)28.5%、金(GLD)5.8%、不動産(IYR)5.0%閉じる
    」に基づくシミュレーションです。
口座開設の流れ

NISAの非課税メリットも
自動でおまかせで

  • 分配金・売却益に
    税金がかからない※5

    ※5 「おまかせNISA」は、一般NISAを利用します。毎年120万円の非課税枠(上限)が設定され、WealthNaviを通じて投資するETF(上場投資信託)の配当・譲渡益等が最長5年にわたり国内の所得税・住民税は非課税です。

  • 非課税枠のご利用状況も
    すぐに確認できる

  • 通常口座+NISA口座で
    資産配分を調整

なぜいま、資産運用が
必要なのでしょう?

退職金だけで、
老後の生活を送るのは難しくなる

退職金の遷移

※ 厚生労働省「就労条件総合調査」(平成20・25・30年)をもとに当社作成

預貯金だけで
資産を十分に増やすことは難しい

定期預金金利の推移

(預金額300万円以上1,000万円未満、期間1年間)

※ 日本銀行「定期預金の預入期間別平均金利」を基に当社作成(平成30年5月)

口座開設の流れ

安心・安全への取り組み

強固なセキュリティで
資産運用をサポート

2段階認証機能の提供をはじめ不正送金の防止、
データ暗号化などセキュリティ対策に全力で取り組んでいます。

強固なセキュリティで資産運用をサポート

提携パートナーと協力し
より良いサービスを

優遇プログラムや割引特典、マイル・ポイントがたまるなど、
お客様の「長く続ける」をサポートする施策をご用意しています。

提携パートナーと協力しより良いサービスを
提携パートナーと協力しより良いサービスを

多くの方に選ばれ、
ご満足いただいています

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2021年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2021年6月時点)
※2 2021年 オリコン顧客満足度®調査 ロボアドバイザー 第1位

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