Webからの口座開設の流れ
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はじめる方へ
本人確認書類などをご用意いただければ、申し込みはオンラインで完結。最短2営業日で資産運用を始めることができます。
ご用意いただくもの
【Webからの口座開設の流れ】3ステップで
資産運用がスタート
申込みに必要な書類を確認する
※WealthNaviのアプリから「クイック本人確認」を利用して口座開設を行った場合は、簡易書留の受け取りを行わずに開設が完了します。
クイック本人確認について
下記をご用意の上、口座開始の申込みを行ってください。
- ① 銀行の口座番号
- ② マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のAとBをご準備ください。
- A（いずれか１つ）
- ・運転免許証【表/裏】
- ・パスポート（日本）
- B（いずれか1つ）
- ・通知カード
- ・マイナンバーが記載された住民票の写し
閉じる
STEP2
Webから口座開設の申し込み（最短3分）
メールアドレスの登録や本人確認書類の提出などの手続きは、全てオンラインで完結します。
STEP3
ご入金で資産運用がスタート（最短2営業日※）
口座開設の審査後、ご登録いただいた住所に簡易書留をお送りします。簡易書留を受領するとWealthNaviに入金できるようになります。リスク許容度の設定と1万円以上のご入金をしていただくと、資産運用がスタートします。
- お申し込みが集中する時期は、手続きが遅れる場合があります。
-
はじめての方
他の金融機関で、NISA口座を開設したことがないお客様 -
NISA口座をお持ちの方
他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様
※ 2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。
はじめての方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがないお客様
WealthNaviの口座開設と同時に、「おまかせNISA」にお申し込みいただけます。
WealthNaviの口座開設後にお申し込みいただく場合は、WealthNaviにログインするIDとパスワードをご用意ください。また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。
【はじめてのNISA口座】お申し込みの流れWealthNaviの口座開設後にお申し込みいただく場合
申込みに必要な書類を確認する
下記をご用意の上、おまかせNISAの申し込みを行ってください。
- ① 本人確認の書類
- 「運転免許証」または「マイナンバーカード」
-
パスポートでのお申し込みも可能です。
パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを［運転免許証 表面］欄、住所が記載されたページ（所持人記入欄）を［運転免許証 裏面］欄に、それぞれアップロードしてください。
※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。
- ② WealthNaviの口座
- ※WealthNaviの口座をお持ちでない方は、 こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。
閉じる
STEP1
WealthNaviにログイン
「おまかせNISAお申し込み」ボタンを押すとログイン画面に遷移します。WealthNaviのIDとパスワードでログインしてください。
STEP3
当社および税務署による審査
当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。
NISA口座をお持ちの方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様
※2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。
NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得いただき、「通知書受付番号」と合わせてWealthNaviへ郵送ください。
また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。
【NISA口座をお持ちの方】お申し込みの流れ
申込みに必要な書類を確認する
下記をご用意の上、おまかせNISAの申し込みを行ってください。
- ① 本人確認の書類
- 「運転免許証」または「マイナンバーカード」
-
パスポートでのお申し込みも可能です。
パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを［運転免許証 表面］欄、住所が記載されたページ（所持人記入欄）を［運転免許証 裏面］欄に、それぞれアップロードしてください。
※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。
- ② WealthNaviの口座
- ※WealthNaviの口座をお持ちでない方は、 こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。
- ③ 廃止通知書
- 現在NISAを利用している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
- ④ 通知書受付番号
- ※通知書受付番号は、送付先参照時にご確認いただけます。
閉じる
STEP1
WealthNaviにログイン
「おまかせNISAお申し込み」ボタンを押すとログイン画面に遷移します。WealthNaviのIDとパスワードでログインしてください。
STEP3
取得した必要書類を当社へ郵送
NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」 の発行を申請いただき、「通知書受付番号」とともに当社へ郵送ください。
STEP4
当社および税務署による審査
当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。
ご利用開始時期・非課税枠のご利用状況に関するご注意
当年の非課税枠が未使用であり、当年1月〜9月までにお申し込みいただいた方は当年よりご利用いただけます。
他の金融機関にて当年の非課税枠をご利用済みの方は、当年1月〜9月の間にお申し込みを受け付けることができません、当年10月以降にあらためてお申し込みください。
当年10月以降にお申し込みいただいた方は、翌年よりご利用いただけます。
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