Webからの口座開設の流れ
- WealthNaviをはじめる方へ
- おまかせNISAをはじめる方へ
本人確認書類などをご用意いただければ、申し込みはオンラインで完結。最短2営業日で資産運用を始めることができます。
クイック本人確認について
ご用意いただくもの
【Webからの口座開設の流れ】3ステップで
資産運用がスタート
STEP2
Webから口座開設の申し込み（最短3分）
メールアドレスの登録や本人確認書類の提出などの手続きは、全てオンラインで完結します。
STEP3
ご入金で資産運用がスタート（最短2営業日※）
口座開設の審査後、ご登録いただいた住所に簡易書留をお送りします。簡易書留を受領するとWealthNaviに入金できるようになります。リスク許容度の設定と10万円以上のご入金をしていただくと、資産運用がスタートします。
- ※お申し込みが集中する時期は、手続きが遅れる場合があります。
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2022年中に「おまかせNISA」の利用を開始するためには、お申し込みに期限がありますのでご注意ください。
-
はじめての方
他の金融機関で、NISA口座を開設したことがないお客様 -
NISA口座をお持ちの方
他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様
※ 2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。
はじめての方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがないお客様
おまかせNISAを利用するにはWealthNaviの口座が必要になります。WealthNaviにログインするIDとパスワードをご用意ください。
また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。
ご用意いただくもの
- 本人確認の書類
-
運転免許証 または
マイナンバーカード 運転免許証・マイナンバーカードをお持ちでない場合
パスポートでのお申し込みも可能です。
パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを［運転免許証 表面］欄、住所が記載されたページ（所持人記入欄）を［運転免許証 裏面］欄に、それぞれアップロードしてください。
※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。
- WealthNaviの口座
-
- ・ログインID
- ・パスワード
-
- WealthNaviの口座をお持ちでない方は、こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。
【はじめてのNISA口座】お申し込みの流れ
STEP1
WealthNaviに
ログイン
「おまかせNISAお申し込み」ボタンを押すとログイン画面に遷移します。WealthNaviのIDとパスワードでログインしてください。
STEP3
当社および
税務署による審査
当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。
NISA口座をお持ちの方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様
※2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。
NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得いただき、「通知書受付番号」と合わせてWealthNaviへ郵送ください。
また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。
ご用意いただくもの
- 本人確認の書類
-
運転免許証 または
マイナンバー
カードパスポートでのお申し込みも可能です。
パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを［運転免許証 表面］欄、住所が記載されたページ（所持人記入欄）を［運転免許証 裏面］欄に、それぞれアップロードしてください。
※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。
- WealthNaviの
口座 -
- ・ログインID
- ・パスワード
-
- WealthNaviの口座をお持ちでない方は、こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。
- 廃止通知書
-
- ・勘定廃止通知書
- または
- ・非課税口座廃止通知書
- 通知書
受付番号 -
- ・通知書受付番号
-
- 通知書受付番号は、送付先参照時にご確認いただけます。
【NISA口座をお持ちの方】お申し込みの流れ
STEP1
WealthNaviに
ログイン
「おまかせNISAお申し込み」ボタンを押すとログイン画面に遷移します。WealthNaviのIDとパスワードでログインしてください。
STEP3
取得した必要書類を当社へ郵送
NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の発行を申請いただき、「通知書受付番号」とともに当社へ郵送ください。
STEP4
当社および
税務署による審査
当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。
ご利用開始時期・非課税枠のご利用状況に関するご注意
当年の非課税枠が未使用であり、当年1月〜9月までにお申し込みいただいた方は当年よりご利用いただけます。
他の金融機関にて当年の非課税枠をご利用済みの方は、当年1月〜9月の間にお申し込みを受け付けることができません、当年10月以降にあらためてお申し込みください。
当年10月以降にお申し込みいただいた方は、翌年よりご利用いただけます。
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