口座開設の流れ

口座開設の流れ

ご用意いただくもの

  • 身分証明イメージ
    運転免許証 + 通知カード または
    マイナンバーカード(個人番号カード)
  • メールアドレスイメージ
    メールアドレス
  • 銀行の口座番号イメージ
    銀行の口座番号

※「運転免許証」の代わりに「パスポート」、「通知カード」の代わりに「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」を利用することも可能です。

STEP1

運用プラン診断

6つの質問にお答えください(最短1分)。
運用プランを提案します。

診断はこちらから

STEP2

口座開設
オンライン申し込み

メールアドレスの登録、本人確認書類の登録、銀行口座等の入力で申請は完了。
最短3分、すべてオンラインで完結します。

運転免許証 + 通知カード または マイナンバーカード(個人番号カード) を登録

※「運転免許証」の代わりに「パスポート」、「通知カード」の代わりに「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」を利用することも可能です。

STEP3

口座開設完了
(最短2営業日)

簡易書留をお受け取りください。

口座開設の審査後、ご登録いただいた住所に簡易書留をお送りします。
運用プランを設定し、指定の口座に10万円以上をご入金ください。

口座開設後の資産運用の流れ

1. 口座開設完了後、運用プランを設定します

ナビゲーション機能を使用して、資産運用のゴールとなる目標金額と、運用方針となるリスク許容度を決定します。お客様のライフプランなどが変わったときは、運用期間中に目標金額やリスク許容度を変更することもできます。

2. WealthNaviの口座に「入金」します

資産運用を始めるための資金をご入金ください。入金方法には、リアルタイムで入金できる「クイック入金」(無料)と、お客様専用口座に振り込む「通常振込」があります。

3. 資産運用がスタート

WealthNaviがお客様に代わって、資産運用を行います。

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