Webからの口座開設の流れ

  • WealthNaviをはじめる方へ
  • おまかせNISAをはじめる方へ
WebからWealthNaviの口座開設を行い、資産運用を始めていただくまでの流れを説明いたします。
本人確認書類などをご用意いただければ、申し込みはオンラインで完結。最短2営業日で資産運用を始めることができます。
WealthNaviのアプリから「クイック本人確認」を利用して口座開設を行った場合は、簡易書留の受け取りを行わずに開設が完了します。
クイック本人確認について

ご用意いただくもの

下記のものをご用意のうえ、口座開設の申し込みを行ってください。

本人確認書類
運転免許証 + 通知カード
運転免許証 + 通知カード
または
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード
(個人番号カード)
  • 「運転免許証」の代わりに「パスポート」、「通知カード」の代わりに「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」を利用することも可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
  • 本人確認書類の画像は、スマートフォンのカメラのほか、デジタルカメラやスキャナー等で読み取ったものを、「画像ファイル」としてご用意ください。撮影する際にはこちらの注意点をご確認ください。
銀行の口座番号
銀行の口座番号
銀行の口座番号
  • 上記の他に、メールアドレスも必要となります。

【Webからの口座開設の流れ】3ステップで
資産運用がスタート

STEP1

運用プランを無料診断

運用プランを無料診断(最短1分)

6つの質問に答えるだけで、最適な運用プランをご提案します。

  • ※診断されなくても口座開設は可能です。

STEP2

口座開設の申し込み

Webから口座開設の申し込み(最短3分)

メールアドレスの登録や本人確認書類の提出などの手続きは、全てオンラインで完結します。

STEP3

ご入金で資産運用がスタート

ご入金で資産運用がスタート(最短2営業日

口座開設の審査後、ご登録いただいた住所に簡易書留をお送りします。簡易書留を受領するとWealthNaviに入金できるようになります。リスク許容度の設定と10万円以上のご入金をしていただくと、資産運用がスタートします。

  • ※お申し込みが集中する時期は、手続きが遅れる場合があります。
※当ウェブサイトをご利用になる際は、推奨環境をおすすめしています。また、ブラウザのJavaScriptの設定を無効にされている場合、正しく表示・動作しないことがあります。
JavaScriptの設定は有効にしてご利用ください。

※ 2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。

おまかせNISAとは?

はじめての方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがないお客様

おまかせNISAを利用するにはWealthNaviの口座が必要になります。WealthNaviにログインするIDとパスワードをご用意ください。
また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。

ご用意いただくもの

本人確認の書類
運転免許証
運転免許証
または
マイナンバーカード
マイナンバーカード

運転免許証・マイナンバーカードをお持ちでない場合

パスポートでのお申し込みも可能です。

パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを[運転免許証 表面]欄、住所が記載されたページ(所持人記入欄)を[運転免許証 裏面]欄に、それぞれアップロードしてください。

※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。

WealthNaviの口座
WealthNaviの口座
  • ・ログインID
  • ・パスワード
  • WealthNaviの口座をお持ちでない方は、こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。

【はじめてのNISA口座】お申し込みの流れ

STEP1

WealthNaviにログイン

WealthNaviに
ログイン

「おまかせNISAお申し込み」ボタンを押すとログイン画面に遷移します。WealthNaviのIDとパスワードでログインしてください。

STEP2

本人確認書類のアップロード

本人確認書類の
アップロード

本人確認書類を画面の指示に従いアップロードしてください。
アップロードする方法はこちらをご確認ください。

STEP3

当社および税務署による審査

当社および
税務署による審査

当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。

NISA口座をお持ちの方他の金融機関で、NISA口座を開設したことがあるお客様

※2017年以前にNISA口座を開設し、2018年以降継続していない方は、はじめての方からお申し込みください。

NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得いただき、「通知書受付番号」と合わせてWealthNaviへ郵送ください。
また、本人確認書類のご用意も必要となります。
当社および税務署による審査が完了後、ご利用いただけるようになります。

ご用意いただくもの

本人確認の書類
運転免許証
運転免許証
または
マイナンバーカード
マイナンバー
カード

運転免許証・マイナンバーカードをお持ちでない場合

パスポートでのお申し込みも可能です。

パスポートをご利用の際は、顔写真のあるページを[運転免許証 表面]欄、住所が記載されたページ(所持人記入欄)を[運転免許証 裏面]欄に、それぞれアップロードしてください。

※お客様の住所が記入された所持人記入欄のある2020年2月4日以前に発行されたパスポートが利用いただけます。

WealthNaviの
口座
WealthNaviの口座
  • ・ログインID
  • ・パスワード
  • WealthNaviの口座をお持ちでない方は、こちらから口座開設のお申し込みを行ってください。
廃止通知書
廃止通知書
  • ・勘定廃止通知書
  • または
  • ・非課税口座廃止通知書
通知書
受付番号
通知書受付番号
  • ・通知書受付番号
  • 通知書受付番号は、送付先参照時にご確認いただけます。

【NISA口座をお持ちの方】お申し込みの流れ

STEP1

WealthNaviにログイン

WealthNaviに
ログイン

「おまかせNISAお申し込み」ボタンを押すとログイン画面に遷移します。WealthNaviのIDとパスワードでログインしてください。

STEP2

本人確認書類のアップロード

本人確認書類の
アップロード

本人確認書類を画面の指示に従いアップロードしてください。
アップロードする方法はこちらをご確認ください。

STEP3

取得した必要書類を当社へ郵送

取得した必要書類を当社へ郵送

NISAをご利用中の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の発行を申請いただき、「通知書受付番号」とともに当社へ郵送ください。

STEP4

当社および税務署による審査

当社および
税務署による審査

当社で審査完了後、税務署の審査を行います。
不備がある場合は、メールにてご連絡いたします。

ご利用開始時期・非課税枠のご利用状況に関するご注意

当年の非課税枠が未使用であり、当年1月〜9月までにお申し込みいただいた方は当年よりご利用いただけます。
他の金融機関にて当年の非課税枠をご利用済みの方は、当年1月〜9月の間にお申し込みを受け付けることができません、当年10月以降にあらためてお申し込みください。
当年10月以降にお申し込みいただいた方は、翌年よりご利用いただけます。

WealthNaviの
口座開設はお済みですか?

はい

「おまかせNISA」のお申し込み(ログインが必要です)

他の金融機関でNISA口座をお持ちの場合、事前手続きが必要です。

ご利用中の金融機関に「NISA口座の金融機関変更」(またはNISA口座の廃止)をお申し出いただき、必要書類を取得してください。

いいえ

まずは口座開設のお申し込み(無料・最短3分で完了)

WealthNaviの口座開設後、「おまかせNISA」にお申し込みください。

ページトップへ