データで見えるウェルスナビ

データで見える
ウェルスナビの資産運用

長くご利用のお客様ほど
「長期・積立・分散」の
有効性を実感

ウェルスナビを長期間ご利用のお客様の多くが、安定的に資産を増やしています。

ご利用年数ごとのお客様の損益状況(%)(2022年9月末)

ご利用年数ごとのお客様の損益状況(%)(2022年9月末)

ご利用開始からしばらくは、相場次第で一時的にマイナスになったり、マイナスの時期が長く続くケースもあります。

一方、2年目のお客様の9割以上はリターンがプラスです。より長くお使いのお客様ほど、リターンはプラスで安定しています。

長期で資産運用を続けることによる成功体験を、多くのお客様が積み重ねています。

各月末時点で預かり有価証券の残高が1万円以上ある顧客を対象にした2022年9月30日までの運用実績(運用開始月を0カ月目として、継続月数ごとに月末時点の各顧客の損益を取得。継続月数までに全額出金した顧客は除外。運用実績から手数料を控除)。リターンが0%の場合は「+0%~+5%」に含まれている。

誰もが安心して利用できる資産運用サービスをめざし、積極的にデータを開示していきます。

口座開設の流れ

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