おまかせNISAのはじめかた

お手続きは、5ステップ
金融機関変更の流れ

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1. ステップ 1

   必要書類をお取り寄せ

   現在NISA口座を開設されている金融機関に「NISA口座の金融機関変更」をお申し出ください。手続きが完了すると、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が送られてきます。申請方法は、現在ご利用中の金融機関のウェブサイトなどをご確認ください。

   

   ご利用中の金融機関のNISA口座にある金融商品をそのまま持ち続ける場合は、「勘定廃止通知書」を選択してください。

2. ステップ 2

   「おまかせNISA」の
   お申し込み

   ウェルスナビのアプリやウェブサイトから「おまかせNISA」ページにアクセスして、「おまかせNISA」のお申し込みを行ってください。お申し込みには、ウェルスナビへのログインが必要です。

   

   ウェルスナビの口座をお持ちでない方は、まずは口座開設のお申し込みを行ってください。

3. ステップ 3

   本人確認書類をアップロード

   画面の案内にしたがって、「運転免許証」または「マイナンバーカード」などの本人確認書類の画像をアップロードしてください。

   

   画像のアップロード方法は、「おまかせNISA」のお申し込み画面にてご確認ください。

4. ステップ 4

   必要書類を当社へ郵送

   ステップ1で取り寄せた「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を、「通知書受付番号」とともに当社へご郵送ください。「通知書受付番号」と当社への送付方法は、「おまかせNISA」の申込内容確認画面からご確認いただけます。

   

   必要書類が当社に届くまでお申し込み手続きは完了いたしませんのでご注意ください。

5. ステップ 5

   当社および税務署による審査

   お送りいただいた書類は、当社および税務署によって審査を行います。審査結果は、メールにてご連絡いたします。

   

   NISA口座の開設は、2〜3週間程度で完了します。お申し込み状況によっては、口座開設に時間が掛かる場合があります。