ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
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6つの質問に答えるだけで、最適な運用プランをご提案します。
下記の6つの質問が表示されますので、当てはまる選択肢にチェックをしてください。
回答が完了すると、診断結果が表示されます。
質問にお答えいただくと、お客様の「リスク許容度」と「目標金額」を表示します。
メールアドレスの登録や本人確認書類の提出などの手続きは、すべてオンラインで完結します。
メールアドレスを登録します。
メールで通知された認証コードと、任意のパスワードを入力してユーザー登録します。
お客様の投資経験や銀行口座などの情報を登録します。
「運転免許証+個人番号通知カード」または「マイナンバーカード」のいずれかを選んでチェックを入れます。
選択した本人確認書類をお手持ちのスマートフォンのカメラ等で撮影してください。本人確認書類は、文字が読み取れるように鮮明に撮影してください。
「ファイルを選択」を押して、撮影した本人確認書類の画像を選択するとアップロードできます。
【特定口座(源泉徴収あり)】
お客様の取引履歴を集計した「特定口座年間取引報告書」を作成し、譲渡益や分配金が発生した場合には当社が源泉徴収を行い、お客様に代わって納税します。原則として、お客様による確定申告は不要となります。
【特定口座(源泉徴収なし)】
お客様の取引履歴を集計した「特定口座年間取引報告書」を作成します。この書類をもとに、お客様にて確定申告を行っていただきます。
【一般口座】
お客様にて1年間の取引を集計し、確定申告を行っていただきます。
口座開設のお申し込み完了後、ご登録のメールアドレスにメールをお送りします。
口座開設の審査後、ご登録いただいた住所に簡易書留をお送りします。簡易書留を受領するとWealthNaviに入金できるようになります。
リスク許容度の設定と1万円以上のご入金をしていただくと、資産運用がスタートします。
口座開設の審査が完了すると、当社より簡易書留を発送します。その際、ご登録のメールアドレスに発送通知メールをお送りします。
簡易書留を受け取ってください。
当社にて簡易書留のお受け取りが確認できましたら、ご登録いただいたメールアドレスに受け取り確認完了メールをお送りします。
口座開設の審査後、WealthNaviにログインできるようになります。
ログインページにアクセスし、ユーザー登録時にご登録いただいたメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
ログイン後、Welcomeメッセージが表示されますので、「確認して次へ」を押してください。
ログイン後、「リスク許容度診断」を押して、目標金額とリスク許容度を設定してください。
入金には「クイック入金」「振込入金」「自動積立」の3つの方法があります。
「クイック入金」「振込入金」で資産運用を始める場合は、ホーム画面の「入金する」を押してください。「自動積立」で資産運用を始める場合は、メニューの「積立」を押してください。
原則として、平日の20時頃までにご入金いただくと、その日の深夜にETFが購入され、翌日の朝にポートフォリオが確認出来ます。お客様のリスク許容度に応じて最適ポートフォリオを構築し、ロボアドバイザーが発注やリバランスなどを自動で行います。