WealthNavi（ウェルスナビ）| ロボアドバイザーで全自動の資産運用

NISAもおまかせ、
ウェルスナビ。

おまかせNISA

NISAの非課税メリットを活かしながら
約50カ国11,000銘柄に自動で分散投資できます

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ウェルスナビCEO 柴山和久

口座開設の流れ

預かり資産 3700 億円突破 ^※1
※1 2021年2月12日時点
運用者数 24 万人ご利用中 ^※2
※2 2021年1月27日時点の運用者数

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NISAの非課税メリットを活かしながら約50カ国11,000銘柄に自動で分散投資できます

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※1 2021年2月12日時点　※2 2021年1月27日時点の運用者数

テレビCM放映中

なぜ今、
資産運用が必要？

退職金だけで、
老後の生活を送るのは難しくなる

退職金の遷移

※ 厚生労働省「就労条件総合調査」（平成20・25・30年）をもとに当社作成

預貯金だけで
資産を十分に増やすことは難しい

定期預金金利の推移

（預金額300万円以上1,000万円未満、期間1年間）

※ 日本銀行「定期預金の預入期間別平均金利」を基に当社作成（平成30年5月）

投資などを含む
資産運用によって、
じぶん年金をつくることが
大切と考えられます。

じぶん年金とは？

少子高齢化に歯止めがかからず、将来の年金への不安が高まっています。豊かな老後に備えるために何ができるのか？その答えのひとつに「じぶん年金」という考え方があります。公的年金だけに頼るのではなく、自分自身でもプラスアルファで、豊かな老後に向けて資産運用していこうという考え方です。※ 「じぶん年金」は公的年金ではなく、元本は保証されていません。

「じぶん年金」について詳しく見る

※ 「じぶん年金」は公的年金ではなく、元本は保証されていません。

口座開設の流れ

資産運用なら、
ウェルスナビ。

WealthNaviとは

金融の専門知識がなくても、「おまかせ」ではじめられる
全自動の資産運用サービスです。

ウェルスナビで
資産運用をすると
どう変わる？

WealthNaviの資産運用は10年、20年、30年と続けていくことで、より利益を生む可能性が高まります。
資産運用の王道と言われる「長期・積立・分散」投資を通じて、お客様の資産づくりをサポートしていきます。

資産運用のシミュレーション

資産運用のシミュレーション

資産運用のシミュレーション

・運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
・表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細はこちらをご参照ください。
・2021年4月時点のWealthNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ
米国株（VTI）33.5%、日欧株（VEA）19.6%、新興国株（VWO）7.6%、
米国債券（AGG）28.5%、金（GLD）5.8%、不動産（IYR）5.0%閉じる
」に基づくシミュレーションです。

運用プランをシミュレーション

口座開設の流れ

投資初心者のお客様でも
はじめやすい

WealthNaviをご利用いただいているお客様の36.5％※は投資初心者。
「資産運用がおまかせできる」とご好評いただいています。

※ WealthNaviユーザーアンケートに対する回答をベースにウェルスナビ算出（2020年5月22日実施／回答者数：1,640人／小数点第2位を四捨五入）

おまかせ資産運用に
ご満足の声

投資初心者のお客様にWealthNaviの満足度をお聞きしたところ、87.2%※の方に
「とても満足／やや満足」とお答えいただきました。

※ WealthNaviユーザーアンケート「WealthNaviのサービスに満足していますか？」に対する回答（2020年5月22日実施／回答者数：599人／小数点第2位を四捨五入）

なぜ、ウェルスナビは
投資の初心者に
選ばれている？

選ばれている理由① 難しいことはすべて
おまかせできる

資産運用を個人で行うには、多くの知識や時間を必要とします。WealthNaviは、金融商品の選定から税金の最適化※まで、従来の資産運用のプロセスをすべて自動化。忙しく働く世代も、手間なく資産運用をはじめられます。

サービスを詳しく見る

資産運用のプロセスをすべて自動化

※一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

サービスを詳しく見る

選ばれている理由② 富裕層向けのサービスが
少額から利用できる

富裕層向けの資産運用サービスを、テクノロジーの力で誰でも使えるように一般開放したWealthNavi。10万円からはじめられ、毎月の積立も1万円から。リスクを抑えた資産運用を自動でおまかせできます。

詳しく見る

富裕層向けのサービスが少額から利用できる

※1 ご利用のサービスによって、最低投資額が異なります。

※2 現金部分を除く、年率。なお、3000万円を超える部分は0.5％（現金部分を除く、年率・税込0.55%）

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選ばれている理由③ スマホやパソコンから
手軽に利用できる

運用プランの無料診断や口座開設のお申し込みは、すべてオンラインで完結。24時間いつでも※入金や運用状況の確認ができます。

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スマホやパソコンから手軽に利用できる

※画面はイメージです。

※当社又は各金融機関がシステムメンテナンス等の場合はご利用いただけません。

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口座開設の流れ

おまかせ資産運用に
ご満足の声ぞくぞく

WealthNaviだったら勝手にやってくれるので助かります。

20代・モデル／大学院生・投資経験約5年

※ 個人の感想です。
ほったらかしで出来るっていうのがすごくよかったです。

30代・会社員・投資経験約4年

※ 個人の感想です。
WealthNaviだといろいろ任せられるのでその辺が安心
ですね。

50代・会社員・投資経験約20年以上

※ 個人の感想です。

口座開設の流れ

老後の資産づくり、
ウェルスナビにまかせて
大丈夫？

強固なセキュリティで
資産運用をサポート

2段階認証機能の提供をはじめ不正送金の防止、
データ暗号化などセキュリティ対策に全力で取り組んでいます。

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提携パートナーとの協力により
良いサービスを

優遇プログラムや割引特典、マイル・ポイントがたまるなど、
お客様の「長く続ける」をサポートする施策をご用意しています。

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