WealthNaviとは「長期・積立・分散」をサポートする
全自動の資産運用
資産運用を、スマホ１つで
※画面はイメージです。
資産運用の王道
「長期・積立・分散」をサポート
将来に備えるための資産運用において、世界の富裕層や機関投資家が実践しているのが「長期・積立・分散」です。
これは、世界中に分散して投資することでリスクを抑えながら、長期的な視点で、コツコツと積み立てていく資産運用です。
ウェルスナビは、「長期・積立・分散」をサポートする機能を備えた資産運用サービスです。
世界水準の資産運用を
すべて自動で
世界水準の金融アルゴリズムは、これまで一部の富裕層や機関投資家など、特別な層だけのものでした。
テクノロジーの力で、誰もが世界水準の資産運用をできるようにしたのが、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」。相場の動向に惑わされず、あなたの代わりに、すべて自動で資産運用を行います。
過去の運用実績
2016年1月19日～2024年10月末
WealthNaviでは、過去の運用実績とCEO柴山の個人運用実績を公開しており、現在はプラスのリターンが出ています。
2016年1月19日～2024年10月末
※前提条件
サービス開始当初（2016年1月19日）からWealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合のパフォーマンス
・サービス開始当初（2016年1月19日）に初回投資100万円、その後は毎月3万円を積立投資
・半年ごとにリバランス実施
・手数料控除後
・手数料は現金部分を除く預り資産に対して年率1％（税込1.1%、ただし消費税率は時期により適用される税率を適用）
・分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
・ETFの分配金は権利落ち日に再投資
・Refinitivのデータに基づきWealthNaviにて作成
