※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2024年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ(2024年6月時点)
※2 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2020年9月末現在)『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査(2021年2月12日時点)
※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2024年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ(2024年6月時点)
※2 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2020年9月末現在)『ラップ業務』」を基に各社HP等を当社にて調査(2021年2月12日時点)
※3 2024年7月4日時点 ※4 2024年9月30日時点の運用者数
厳選されたETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国12,000銘柄に自動で分散投資。株式や債券、金、不動産に、最適な配分で幅広く投資することで、リスクを抑えながら、世界経済の成長の恩恵を取り込みます。
WealthNaviのポートフォリオ
(リスク許容度3、2024年4月現在)
※ 配分比率は小数第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%になりません。
長期投資では「リバランス」をすることで、最適な資産配分(ポートフォリオ)を保ち続けます。自分で行うと手間がかかりますが、WealthNaviなら全自動でおまかせです。
資産運用を個人で行うには、多くの知識や時間を必要とします。WealthNaviは、金融商品の選定から税金の最適化※まで、従来の資産運用のプロセスをすべて自動化。忙しく働く世代も、手間なく資産運用をはじめられます。
※ 一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。
WealthNaviの資産運用は10年、20年、30年と続けていくことで、より利益を生む可能性が高まります。
資産運用の王道と言われる「長期・積立・分散」投資を通じて、お客様の資産づくりをサポートしていきます。
資産運用のシミュレーション
WealthNaviをお使いいただいているお客様の71%が投資経験者。
おまかせ資産運用は、投資経験がある方にしっかりと評価され、お使いいただいています。
WealthNaviのお客様に満足度をお聞きしたところ、
84%の方に「とても満足/やや満足」とお答えいただきました。
2段階認証機能の提供をはじめ不正送金の防止、
データ暗号化などセキュリティ対策に全力で取り組んでいます。
優遇プログラムや割引特典、マイル・ポイントがたまるなど、
お客様の「長く続ける」をサポートする施策をご用意しています。