世界への分散投資を全自動で。 世界への分散投資を全自動で。

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ロボアドバイザー No.1 預かり資産運用者数

※画面はイメージです。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2020年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2020年7月時点)

お客様を不正行為から守るための取り組み お客様を不正行為から守るための取り組み
世界への分散投資に

ウェルスナビが
選ばれている理由

選ばれている理由 資産運用のプロセスを
すべて自動化

資産運用を個人で行うには、多くの知識や時間を必要とします。WealthNaviは、金融商品の選定から税金の最適化まで、従来の資産運用のプロセスをすべて自動化。忙しく働く世代も、手間なく資産運用をはじめられます。

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資産運用のプロセスをすべて自動化

※一定の条件が満たされた場合にのみ適用されます。税負担を必ず繰り延べることを保証するものではありません。

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選ばれている理由 世界約50カ国
11,000銘柄に
自動で
分散投資

WealthNaviの「分散」とは、日本国内での分散ではありません。「世界全体への分散」です。株式や債券、金、不動産など、世界中に幅広く投資することで、リスクを抑えながら、世界経済の成長の恩恵を取り込みます。

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世界約50カ国11,000銘柄に自動で分散投資

WealthNaviのポートフォリオ(リスク許容度3、2020年3月末現在)

※配分比率は小数第1位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%になりません。

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選ばれている理由 ノーベル賞受賞者の
理論に基づく資産運用

5つの質問をもとに、お客様のリスク許容度を5段階で診断。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムから、リスクとリターンが最も効率的となる資産の組み合わせ(最適ポートフォリオ)を自動で構築します。

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最適ポートフォリオを自動構築

最適ポートフォリオを自動構築

※図はイメージです。

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口座開設の流れ

選ばれている理由 「長期・積立・分散」で
リターンの最大化をめざす

WealthNaviの資産運用は10年、20年、30年と続けていくことで、より利益を生む可能性が高まります。資産運用の王道と言われる「長期・積立・分散」投資を通じて、お客様の資産づくりをサポートしていきます。

運用プランをシミュレーション

資産運用のシミュレーション

資産運用のシミュレーション
  • ・運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
  • ・表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細はこちらをご参照ください。
  • ・2020年2月時点のWealthNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ
    米国株(VTI)31.9%、日欧株(VEA)21.6%、新興国株(VWO)6.5%、
    米国債券(AGG)28.2%、金(GLD)6.8%、不動産(IYR)5.0%閉じる
    」に基づくシミュレーションです。

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選ばれている理由 長期投資にふさわしい
金融商品を厳選

WealthNaviなら、銘柄選びにも悩む必要はありません。米国に上場している2,000本以上のETF(上場投資信託)の中から、客観的な基準に基づいて、最良と考えられるETFを選定しています。

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長期投資にふさわしい金融商品を厳選

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安心・安全への取り組み

提携パートナーとの協力により
良いサービスを

優遇プログラムや割引特典、マイル・ポイントがたまるなど、
お客様の「長く続ける」をサポートする施策をご用意しています。

  • SBI証券
  • 住信SBIネット銀行
  • ANA
  • ソニー銀行
  • イオン銀行
  • 横浜銀行
  • JAL
  • TOKYU POINT
  • auじぶん銀行
  • SBIネオモバイル証券
  • 東京海上日動
  • ODAKYU
  • 東京スター銀行
  • 三菱UFJ銀行

分別管理、投資者保護基金による
資産の保全

金融商品取引法により、お客様の財産とWealthNaviの固有財産を分別管理することが義務付けられています。
万が一当社が破綻しても、お客様の財産は原則保護されます。

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