資産運用をやめたくなる「3つの場面」とは
「長期・積立・分散」の資産運用を成功させるコツは、大きな相場の変動があっても資産運用をやめないことです。資産運用をやめないためには、やめたくなる場面をあらか ...
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[CEO柴山より]これからのウェルスナビが目指す姿について
このたび、ウェルスナビは三菱UFJ銀行との資本業務提携を発表しました。日頃よりご利用いただいている皆様に、これからのウェルスナビが目指す姿についてお伝えしま ...
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預かり資産1兆円を突破 ～CEO柴山和久メッセージ～
この度、ウェルスナビの預かり資産が1兆円を突破しました。皆様のご利用に心から感謝を申し上げます。この機会に、「長期・積立・分散」の資産運用で大切なことや今後 ...
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2年続けたお客様の9割以上がプラスのリターン ～データでみる長期投資の有効性～
ウェルスナビの「長期・積立・分散」の資産運用は、長く続けるほどメリットを実感していただきやすくなります。今回のコラムでは、お客様の損益データをもとに、運用期 ...
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新NISAは難しい？「おまかせ」をおススメする理由
資産形成の強い味方となる新NISA。しかし、制度の複雑さや対象商品の多さなどから、うまく使いこなす自信がないという方もいるのではないでしょうか。そんな方にお ...
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新NISAは、利用状況に応じて手数料を「0.693%～」に抑えられる？
「おまかせNISA」における新NISA口座の手数料は、最大で預かり資産の年率1%（税込1.1％）です。しかし、お客様一人ひとりのご利用状況によっては、これよ ...
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「おまかせNISA」の自動リバランスとは？
時間の経過とともに崩れてしまった資産のバランスを、元の最適な状態に戻すメンテナンスのことを「リバランス（資産のバランス調整）」といいます。長い時間をかけてリ ...
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通常の口座にある資産は、新NISA口座に移すべき？
今回のコラムでは、新NISAの利用を検討しているという方からよくいただく質問にお答えします。質問はこちらです。「通常の口座（特定口座または一般口座）にある資 ...
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新NISAとの上手な付き合い方
これからの資産運用に、新NISAの活用を検討している方は多いでしょう。非課税枠が年間で360万円、生涯では1,800万円に拡大する新NISAは、私たちの資産 ...
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「おまかせNISA」で非課税枠をフル活用するには
2024年1月から始まる新NISAでは、非課税で投資できる金額（非課税枠）が年間360万円、生涯では1,800万円に拡大されます。これからの資産運用に、この ...
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