[CEO柴山より]今後も長期で安心して使えるサービスを提供していきます

2024.12.11

こちらは、2024年12月2日に配信したWealthNavi Newsletterと同一内容となります。

このたび、三菱UFJ銀行がウェルスナビを買収すると表明しました。ウェルスナビも買収に同意しており、必要な手続きが済み次第、ウェルスナビは三菱UFJ銀行の子会社となる予定です。

私たちウェルスナビは、これからも、長期で安心して使える資産運用サービスを変わらず提供していきます。

ウェルスナビの資産運用サービスは、預かり資産、運用者数ともに国内No.1のロボアドバイザーとして成長を続けています（※1）。働く世代を中心に40万人を超える方々にご利用いただき、預かり資産は1.3兆円まで拡大しました（※2、3）。また、今年1月から新NISAに全面的に対応した「おまかせNISA」は、ご利用者数が約1年で1.5倍に増え、10万人を超えました（※4）。

その一方で、私たち一人ひとりのお金の悩みは、資産運用だけでは解決しません。そのためウェルスナビは現在、資産運用に留まらず、保険や年金、住宅ローンなど、生涯を通じたお金の悩みを総合的に解決するサービスの実現を目指しています。

ウェルスナビは、エンジニアやデザイナーがチームの約半数を占める「ものづくりする金融機関」です。今回、三菱UFJ銀行との関係をより強固にすることで、利用者の皆さま一人ひとりによりお役に立てるよう、幅広いサービスの開発・普及に向けた取り組みを加速させます。

今後とも、経営陣・社員一同、努力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2024年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較ウエルスアドバイザー社調べ（2024年6月時点）
※2 運用者数は2024年9月末時点で41.6万人。運用者数は、1円以上の預かり資産があるお客様を指す
※3 預かり資産は2024年7月4日時点で1兆3,000億円を突破。2024年10月末時点では1兆3,386億円
※4 「おまかせNISA」の運用者数は2023年9月末時点（約7.0万人）と2024年9月末時点（約10.8万人）を比較

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